Медицина будущего | 05.05.2019

Рынок фармацевтики в России – ключевые идеи обзора AdIndex

Tmall Aliexpress RU

фармацевтика 2019

Первая часть ключевых идей большого исследования коммерческого рынка лекарственных препаратов в России глазами инвестора.

Российский рынок лекарственных препаратов — одна из ведущих бизнес-систем в экономике страны. Фармацевтика направлена на сотрудничество с медицинской отраслью для сохранения здоровья и увеличения продолжительности жизни населения.

В сегодняшней статье рассмотрим ключевые идеи большого исследования фармацевтического рынка в России, которые будут полезны инвестору медтех и digital health проектов:

  • поведение потребителей
  • причины роста и стагнации
  • рекламу лекарственных препаратов и БАДов
  • рейтинги аптек




Быстрый обзор рынка фармацевтики 2018 года

  • Рынок России можно поделить условно на 2 части: коммерческий и государственный
  • примерно 50% рынка находится под ценовым регулированием государства
  • Российский фармацевтический рынок находится на 14-м месте по объемам продаж в мировом рейтинге
  • Импорт лекарственных препаратов в несколько раз превышает экспорт
  • Основная география импорта – страны Европы, экспорта – СНГ

Обзор коммерческого рынка лекарственных препаратов России

рынок фармацевтики рф
рис.1 источник adindex.ru

Даже несмотря на сложное состояние экономики, этот рынок бесперебойно рос на протяжении 4-х лет подряд. На рисунке 1 проиллюстрирована динамика объема именно коммерческого рынка лекарственных препаратов в 2018 году

Основные показатели:

  • В деньгах рынок за год вырос на 4,6% по отношению к 2017
  • За 12 месяцев аптеки реализовали 5,3 млрд упаковок, это почти на 4% выше, чем в прошлом
  • Средняя стоимость упаковки тоже выросла за год на 4,8% и составляет 198 рублей
  • Тенденция 2018 года – смещение потребителей в сторону покупки отечественных препаратов

Топ 10 производителей лекарственных препаратов по доле в аптечных продажах РФ

Производитель Доля от объема, руб,% Доля от объема, штук,%
1 Bayer 4,2 1,0
2 Sanofi 4,2 2,1
3 Novartis 4,1 2,1
4 Teva 3,5 2,8
5 Servier 3,3 1,5
6 Отисифарм 3,1 3,4
7 Takeda 2,9 1,7
8 Glaxosmithkline 2,8 1,7
9 KRKA 2,8 1,6
10 Berlin-Chemie 2,6 1,7

 

  • Десятка рейтинга выше составляет 33,6% от объема продаж лекарств в рублях и 19,7% в количественном выражении штук
  • Лидер рейтинга – компания Bayer, несмотря на первое место, сократила долю рынка до 4,2% в декабре 2018 года, также позиции теряет Teva
  • KRKA напротив – наращивает свои объемы
  • Отисифарм – единственная компания российского производителя в ретинге

БАДы

В конце 2018 года в аптеках РФ продавалось больше 2100 брендов БАД от 760+ производителей, средняя стоимость упаковки была равна 181,3 рубля.

Топ 10 производителей БАД по объему аптечных продажах в РФ

Производитель Доля от объема, руб,% Доля от объема, штук,%
1 Эвалар 4,2 20,8
2 Solgar Vitamin and Herbs 4,2 5,4
3 Pharma-med 4,1 5,2
4 Аквион 3,5 3,7
5 Baush Health 3,3 3,3
6 Отисифарм 3,1 3,1
7 Queisser Pharma 2,9 3,1
8 Stada 2,8 2,8
9 Takeda 2,8 2,6
10 Merk Selbstmedikation 2,6 2,4

 

  • Эвалар продолжает уверенно занимать лидирующие позиции, несмотря на снижение продаж на 0,3%
  • Solgar Vitamin And Herb – производитель из америки поднялся на вторую строчку, добавив сразу 40% в объемах продаж за год
  • Производитель «Витамишки» упал на 10%, а вот бренд «Vitrum» – напротив вырос в продажах на 179%

Аптечные сети

По данным Alpharm, в России на 10 000 человек к концу 2018 года приходилось 4,47 аптеки. Лидерами по плотности аптек является Ненецкий автономный округ, Краснодарский край и Московская область. Ингушетия и Тыва – аутсайдеры в этом показателе.

В РФ работает почти 2000 аптечных сетей на продажи которых приходится 81,2% рынка. Стоит отметить, что на рынке наступил период стагнации и консолидации – так как владельцы сетей не видят перспектив роста из-за высокой конкуренции и падении доходности.

 

Читайте также: как меняется цифровая медицина в России?

 

Эксперты прогнозируют бонкротство одиночных аптек и маленьких сетей и рекомендуют продать активы большой десятке, пока это можно сделать по адеватной цене.

Топ 10 аптечных сетей в РФ

Аптечная сеть Колиечество аптек Доля рынка, %
1 Ригла 2100 5,6
2 Эркафарм 1200 4,6
3 Аптечная сеть 36.6 1470 4,4
4 Планета здоровья 1400 3,2
5 Нео-фарм 469 3,1
6 Фармленд >1000 2,1
7 Апрель 891 1,9
8 Аптека-таймер 673 1,8
9 Фармаимпекс 730 1,4
10 Вита <1000 1,4

 

  • Лидер рейтинга работает в 50 регионах страны под вывесками рахных брендов: Ригла, Живика, Аптека Сити, Югорский Лекарь и др.
  • Больше всего точек в 2018 году открыли: «Вита», «Апрель» и «Ригла»
  • Больше всего точек закрыли в прошлом году: «36.6», «Эркафайм», «Формула Здоровья»

 

В следующей статье поговорим о поведении потребителя в эпоху зарождения цифровой медицины, маркетинг фармацевтических компаний и прогноз рынка от экспертов.

Вы могли упустить: Почему Tmall начнет продавать лекарства в России, нарушая закон?

Автор: medhack

Фото: Nastuh Abootalebi

будущее
12storeez
12storeez
12storeez
Сказки для детей

Добавьте сайт на главную страницу

Нажмите сначала а затем

GetViral - сделай свой продукт популярным