Медицина будущего | 05.05.2019

Рынок фармацевтики в России – ключевые идеи обзора AdIndex

Tmall Aliexpress RU

фармацевтика 2019

Первая часть ключевых идей большого исследования коммерческого рынка лекарственных препаратов в России глазами инвестора.

Российский рынок лекарственных препаратов — одна из ведущих бизнес-систем в экономике страны. Фармацевтика направлена на сотрудничество с медицинской отраслью для сохранения здоровья и увеличения продолжительности жизни населения.

В сегодняшней статье рассмотрим ключевые идеи большого исследования фармацевтического рынка в России, которые будут полезны инвестору медтех и digital health проектов:

  • поведение потребителей
  • причины роста и стагнации
  • рекламу лекарственных препаратов и БАДов
  • рейтинги аптек




Быстрый обзор рынка фармацевтики 2018 года

  • Рынок России можно поделить условно на 2 части: коммерческий и государственный
  • примерно 50% рынка находится под ценовым регулированием государства
  • Российский фармацевтический рынок находится на 14-м месте по объемам продаж в мировом рейтинге
  • Импорт лекарственных препаратов в несколько раз превышает экспорт
  • Основная география импорта – страны Европы, экспорта – СНГ

Обзор коммерческого рынка лекарственных препаратов России

рынок фармацевтики рф
рис.1 источник adindex.ru

Даже несмотря на сложное состояние экономики, этот рынок бесперебойно рос на протяжении 4-х лет подряд. На рисунке 1 проиллюстрирована динамика объема именно коммерческого рынка лекарственных препаратов в 2018 году

Основные показатели:

  • В деньгах рынок за год вырос на 4,6% по отношению к 2017
  • За 12 месяцев аптеки реализовали 5,3 млрд упаковок, это почти на 4% выше, чем в прошлом
  • Средняя стоимость упаковки тоже выросла за год на 4,8% и составляет 198 рублей
  • Тенденция 2018 года – смещение потребителей в сторону покупки отечественных препаратов

Топ 10 производителей лекарственных препаратов по доле в аптечных продажах РФ

ПроизводительДоля от объема, руб,%Доля от объема, штук,%
1Bayer4,21,0
2Sanofi4,22,1
3Novartis4,12,1
4Teva3,52,8
5Servier3,31,5
6Отисифарм3,13,4
7Takeda2,91,7
8Glaxosmithkline2,81,7
9KRKA2,81,6
10Berlin-Chemie2,61,7

 

  • Десятка рейтинга выше составляет 33,6% от объема продаж лекарств в рублях и 19,7% в количественном выражении штук
  • Лидер рейтинга – компания Bayer, несмотря на первое место, сократила долю рынка до 4,2% в декабре 2018 года, также позиции теряет Teva
  • KRKA напротив – наращивает свои объемы
  • Отисифарм – единственная компания российского производителя в ретинге

БАДы

В конце 2018 года в аптеках РФ продавалось больше 2100 брендов БАД от 760+ производителей, средняя стоимость упаковки была равна 181,3 рубля.

Топ 10 производителей БАД по объему аптечных продажах в РФ

ПроизводительДоля от объема, руб,%Доля от объема, штук,%
1Эвалар4,220,8
2Solgar Vitamin and Herbs4,25,4
3Pharma-med4,15,2
4Аквион3,53,7
5Baush Health3,33,3
6Отисифарм3,13,1
7Queisser Pharma2,93,1
8Stada2,82,8
9Takeda2,82,6
10Merk Selbstmedikation2,62,4

 

  • Эвалар продолжает уверенно занимать лидирующие позиции, несмотря на снижение продаж на 0,3%
  • Solgar Vitamin And Herb – производитель из америки поднялся на вторую строчку, добавив сразу 40% в объемах продаж за год
  • Производитель «Витамишки» упал на 10%, а вот бренд «Vitrum» – напротив вырос в продажах на 179%

Аптечные сети

По данным Alpharm, в России на 10 000 человек к концу 2018 года приходилось 4,47 аптеки. Лидерами по плотности аптек является Ненецкий автономный округ, Краснодарский край и Московская область. Ингушетия и Тыва – аутсайдеры в этом показателе.

В РФ работает почти 2000 аптечных сетей на продажи которых приходится 81,2% рынка. Стоит отметить, что на рынке наступил период стагнации и консолидации – так как владельцы сетей не видят перспектив роста из-за высокой конкуренции и падении доходности.

 

Читайте также: как меняется цифровая медицина в России?

 

Эксперты прогнозируют бонкротство одиночных аптек и маленьких сетей и рекомендуют продать активы большой десятке, пока это можно сделать по адеватной цене.

Топ 10 аптечных сетей в РФ

Аптечная сетьКолиечество аптекДоля рынка, %
1Ригла21005,6
2Эркафарм12004,6
3Аптечная сеть 36.614704,4
4Планета здоровья14003,2
5Нео-фарм4693,1
6Фармленд>10002,1
7Апрель8911,9
8Аптека-таймер6731,8
9Фармаимпекс7301,4
10Вита<10001,4

 

  • Лидер рейтинга работает в 50 регионах страны под вывесками рахных брендов: Ригла, Живика, Аптека Сити, Югорский Лекарь и др.
  • Больше всего точек в 2018 году открыли: «Вита», «Апрель» и «Ригла»
  • Больше всего точек закрыли в прошлом году: «36.6», «Эркафайм», «Формула Здоровья»

 

В следующей статье поговорим о поведении потребителя в эпоху зарождения цифровой медицины, маркетинг фармацевтических компаний и прогноз рынка от экспертов.

Вы могли упустить: Почему Tmall начнет продавать лекарства в России, нарушая закон?

Автор: medhack

Фото: Nastuh Abootalebi

будущее
12storeez
12storeez
12storeez
Сказки для детей

Добавьте сайт на главную страницу

Нажмите сначала а затем

GetViral - сделай свой продукт популярным